MIAA-008 진구지 나오, 학창시절 마지막 가을, 동심의 나오와 염원 성취하고 교제 스타트. 같은 대학을 목표로 했지만, 나만 수험 실패. 합격한 나오는 먼저 상경하게."편지 쓸게!" 계절마다 정기적으로 보내오는 편지에 격려를 받으며, 도시에 물드는 모습도 느껴지고 복잡한 심정이. 한편 나오는 대학에서 만난 선배와 처음 마신 술 김에 신체의 관계를 가진다. 청순하던 시골 출신의 여대생은 시간이 지나면서 도시 남자의 자지에 물들고....